Macerich Company (NYSE:MAC) menetapkan harga penawaran umum saham biasa sebanyak 19.200.000 lembar saham pada $21,00 per saham pada hari Senin, menurut pernyataan siaran pers. Harga penawaran ini ditetapkan saat saham diperdagangkan di $21,64, mendekati tertinggi 52 minggu di $22,55, setelah mencatatkan imbal hasil yang kuat sebesar 36% selama setahun terakhir.
Penawaran ini diperkirakan akan menghasilkan total hasil bruto sekitar $403,2 juta. Perusahaan memberikan opsi kepada penjamin emisi selama 30 hari untuk membeli hingga 2.880.000 saham tambahan. Penawaran ini merupakan peningkatan dari jumlah yang sebelumnya diumumkan sebesar 16.000.000 saham.
Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 13 Mei 2026, dengan tunduk pada syarat-syarat penutupan yang berlaku umum.
Macerich menyatakan bermaksud menggunakan hasil bersih untuk melunasi pinjaman di bawah fasilitas kredit bergulirnya, yang digunakan terutama untuk mendanai akuisisi Annapolis Mall. Perusahaan juga berencana menggunakan hasil tersebut untuk keperluan perusahaan umum, termasuk mengakuisisi properti tambahan dan mendanai investasi modal leasing strategis di Annapolis Mall. Perusahaan dapat menginvestasikan hasil bersih dalam rekening deposito jangka pendek berbunga sambil menunggu penggunaan tersebut.
Goldman Sachs & Co. LLC bertindak sebagai lead bookrunner dan perwakilan dari para penjamin emisi. Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, Morgan Stanley, BMO Capital Markets, TD Securities, dan Scotiabank bertindak sebagai joint bookrunning managers.
Macerich adalah perusahaan investasi real estat yang memiliki, mengoperasikan, dan mengembangkan properti ritel. Portofolio perusahaan terkonsentrasi di California, Pacific Northwest, Phoenix/Scottsdale, serta koridor Metro New York hingga Washington, D.C. Perusahaan memiliki sekitar 41 juta kaki persegi real estat, yang terutama terdiri dari kepemilikan di 39 pusat perbelanjaan ritel.
Source http://dlvr.it/TSV9WY
