Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ:RCAT) menetapkan harga penawaran umum yang dijamin sebesar 23.936.171 saham biasa pada $9,40 per saham, menurut pernyataan siaran pers yang diterbitkan Senin. Harga penawaran ini mencerminkan diskon terhadap harga perdagangan saham saat ini sebesar $11,03, yang telah melonjak 73% selama setahun terakhir.
Penyedia solusi drone dan robotik ini memperkirakan hasil kotor sekitar $225 juta sebelum dikurangi diskon penjaminan, komisi, dan biaya penawaran lainnya. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar 14/05/2026, dengan syarat kondisi penutupan yang berlaku umum.
Red Cat telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga tambahan 3.590.425 saham pada harga penawaran umum, dikurangi diskon dan komisi penjaminan.
Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih untuk keperluan perusahaan umum dan inisiatif pertumbuhan strategis, termasuk akuisisi atau ekspansi bisnis, penelitian dan pengembangan, belanja modal, serta modal kerja. Menurut data InvestingPro, Red Cat memiliki kas lebih banyak daripada utang di neraca keuangannya, memberikan fleksibilitas finansial untuk inisiatif-inisiatif tersebut. Platform ini melacak 13 ProTips tambahan untuk RCAT, termasuk wawasan mengenai prospek profitabilitas dan metrik penilaian perusahaan.
Evercore ISI dan BofA Securities bertindak sebagai joint lead bookrunner untuk penawaran ini. Needham & Company dan Northland Capital Markets bertindak sebagai co-manager.
Saham-saham ini ditawarkan berdasarkan pernyataan pendaftaran shelf yang berlaku secara otomatis yang diajukan ke Securities and Exchange Commission pada 12/05/2026.
Red Cat menyediakan solusi drone dan robotik untuk pertahanan dan keamanan nasional melalui anak perusahaannya, Teal Drones dan FlightWave Aerospace.
Source http://dlvr.it/TSW9vZ
